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部（现河北、辽宁一带）的异族，以骑兵为主力。东汉时经常作乱侵略，后来被曹cao平定，纳入自己军团下。

东汉末年以幽州辽西、辽东属国、右北平等三郡的乌丸族最为强大，他们甚至曾经一度各自称王。

公元一八七年，辽西乌丸首领丘力居与张纯起兵叛乱，丘力居死后，由外甥的蹋顿率三郡的乌丸族，进而与袁绍结盟联手，并获得了单于的封号。

及至二五○年，袁尚与袁熙兄弟逃至蹋顿的领地寻求庇护。为了消灭袁氏余孽，曹cao便以张辽为先锋远赴乌丸展开征讨，并且于白狼山大破乌丸，斩杀了蹋顿。

此后曹cao将降服的乌丸移至内地定居，并做为曹氏军团中骑兵精锐部队运用。

【山越】拥有强大山越兵的山地民族

扬州山岳地带的异族。主要居住于中国南（现湖南、江西、浙江、福建一带）山岳地带的异族。他们平日耕植于谷地，并懂得以铜铁制作武器与农具。

尤其大多分布于丹阳、会稽、预章、鄱阳等郡。山越十分勇猛且善于山地作战，他们也会利用由居住的山中出产的铜铁，加以铸造自给自足，并曾经屡屡袭击汉人居住的聚落。